東南亞設廠,夢百合、喜臨門、樂至寶為何都選泰國?
2019-08-24 14:06:41 億歐

東南亞設廠漸成潮流,但木製家具企業和軟體家具企業卻做出了截然不同的選擇。木製家具企業紮堆越南,軟體家具企業卻鍾愛泰國,目前,喜臨門、夢百合和La-Z-Boy(樂至寶)均通過投資或並購方式在泰國擁有了自己的工廠。

本文將圍繞以下三個要點展開:

1、泰國是一個怎樣的國家?

2、軟體家具產能遷往泰國背後原因何在?

3、AG8企業在東南亞設廠是利大於弊還是弊大於利?

基本情況:經濟、製造業有所發展,國內市場容量有限

泰國擁有超過6800萬的人口,是東南亞發展較好的國家。

自然資源方麵,泰國的金屬礦、非金屬礦較為豐富,與此同時,泰國也是世界上最大的乳膠原產國,出產的乳膠占全球總產量的近40%。泰國曾一度是木材出口國,但由於20世紀期間對森林資源的濫砍濫伐,森林覆蓋率已經從20世紀初的75%暴跌至20世紀末的22.8%,目前木材嚴重依賴進口。據泰國法律規定,森林資源全部歸屬國家所有,但小型人工林可歸私人所有。一般而言,私人承包小型人工林並不是為了生產木材,而是為了采集橡膠、油料、水果等經濟作物。

經濟狀況方麵,2018年,泰國的GDP總量為16.32萬億泰銖,按照泰銖兌美元的全年平均匯率計算,GDP總量已經突破5000億美元、達到5048億美元,同比增長4.1%,增速為過去六年最高水平,GDP總量位居全球前30名。

2018年泰國的總投資增速約為3.8%,其中民間和公共投資增速分別為3.9%和3.3%;民間和政府消費增速分別為4.6%和1.8%;進出口商品總額分別增長14.3%和7.7%。泰國對進口商品的需求在快速擴大,出口總額增長速度可觀。

此外,泰國吸引外資的能力連續兩年快速恢複。

2013-2018年泰國外資直接投資額情況

隨著泰國房地產市場持續擴張、國內外經濟持續複蘇,泰國家具市場受到國內市場擴大和出口擴大的雙重推動,規模在2018年達到465億泰銖(折合15.13億美元),同比增長4.5%。家具出口總額為376億泰銖,出口占家具市場的80%,其中最大的出口市場是日本,占30%,其次是美國(20%)、歐洲(10%)和中國(8%)。泰國家具出口自2017年左右開始呈現起飛的征兆,2018年1月,泰國家具出口增長同比增長33%,態勢良好。

與此同時,泰國的家具界也越發活躍,TFIC在2018年3月7日至11日期間在泰國舉辦了國際家具展(TIF),共有120家家具製造商參展。

優勢麵:勞動力價格、關稅、原材料

首先,泰國和其他東南亞國家一樣,在承接製造業產能轉移時最大的優勢就是勞動力價格。中國勞動力價格持續上升,而泰國的勞動力價格約比中國低20%。不過,需要注意的是,泰國的勞動力價格並非最低,泰國家具工業俱樂部(TFIC)和東盟家具工業委員會(AFIC)副主席Dhanakorn Kasetrsuwan曾表示,“我們強有力的競爭對手不再是中國而是越南,越南的勞動力價格低於泰國,越南工人日薪折合約150泰銖,而泰國工人為350泰銖。而且,越南政府也出台了有吸引力的激勵措施來支持家具行業的發展。”但隨著中國家具製造業短時間內湧向越南,越南一時間很難消化如此大的勞動力需求,因此出現了工人薪水暴漲的現象。

其次,關稅上具有優勢。泰國是被美國承認的市場經濟國家,所以產生貿易壁壘的可能性較低,床墊出口企業一旦將產能轉移到越南,就能規避高昂的反傾銷稅。

此外,對於床墊企業而言泰國所具有的特殊優勢是:泰國作為乳膠原產地,非常適合主營乳膠床墊和乳膠枕的製造商就近布局。

劣勢麵:勞動力素質、基礎設施、行政速度

床墊企業“出走泰國”,並非一帆風順。

首先,伴隨廉價的勞動力而來的是勞動力素質偏低的問題。在技術水平方麵,泰國勞動力受教育水平普遍不高,職業培訓學校體係建設也不完善,中國企業若想在泰國設廠,需要付出較高的工人培訓成本,即使如此也很難在短時間內補齊短板;在職業精神方麵,泰國工人一方麵抗拒加班,另一方麵存在“三天打漁兩天曬網”的現象,拿到工資後先休息幾天,也不害怕由於不敬業而被解雇;此外,隨著泰國工業化的不斷發展,原來從事農業的那些非熟練和半熟練勞工如今已經處於相對過剩狀態,而熟練工較罕見,在就業市場裏很是搶手;最後,當今泰國人的就業觀念已發生了很大改變,許多人都不願意從事收入低的職業。

其次,泰國軟體家具製造業發展時間不長,國內市場比較狹窄,發展動力不足,目前上下遊還沒有形成完善、通暢的供應鏈,例如:一些床墊的彈簧部件還需要在中國進行加工。

此外,泰國基礎設施也並不完善。

最後,和許多第三世界國家一樣,泰國的行政流程冗長、行政效率低下,政府對於機關工作人員“偷拿卡要”的行為監管不到位。一些在泰國設廠的企業主對於以上現象抱怨頗多,泰國滯後的行政速度已經無法及時匹配企業的需求。

結語:雖有短板但綜合素質尚可,不失為規避關稅的可選項

縱觀東南亞,泰國所具有的劣勢麵,或多或少也存在於其他東南亞國家。根據億歐AG8觀察,除泰國以外的一些東南亞國家因各自國情而存在不同的問題。

  • 柬埔寨人力和土地成本非常低,但政局難言穩定,存在一定的風險。

  • 越南的家具供應鏈較為完善,此前也已有許多中國企業試水,行業內人士對越南的了解程度較高。但由於大量中國企業“借道”越南,越南已經出台了更為嚴格的出口管控措施以避免美國的製裁:所有在越南出口的貨物,要麽原材料全部來自越南,要麽必須在越南增加30%的附加值,否則不能以“越南製造”的身份進行出口。

  • 馬來西亞是東南亞少見的發達國家,人均GDP比泰國高40%,人力成本、土地成本都比較高,此外,該國的優勢產業是以高新製造業和旅遊業為代表的服務業,從產業結構上而言,馬來西亞並不是勞動密集型產業進行轉移的最佳選擇。

  • 印度尼西亞人口在2018年達到近2.68億,勞動力價格也較低,但基礎設施(交通、港口等)並不完善,在目前而言並不是最好的目的地。

綜合來看,泰國仍不失為產能轉移的選擇之一。

然而,若不考慮關稅和反傾銷稅的因素,泰國發展床墊製造業的優勢麵並不能說壓過了劣勢麵,它目前尚不具備承接中國大量訂單轉移和產業轉移的可能性,雖擁有一定的勞動力優勢,但短期內硬件的產能儲備未必充足。很大程度上,中國床墊企業“出走”泰國,是在日益嚴峻的貿易形勢之下不得已而為之的後果。

2019年8月,中美貿易摩擦迎來轉機,美國將木製家具移出了10%的關稅清單。那麽,壓在床墊行業頭頂的反傾銷稅是否會在未來得到削減甚至撤銷?這一問題目前暫時沒有確定的答案,但可以確定的是:行業正在期盼這樣的結果。對此,億歐AG8也將持續關注。

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